Trwa wojna, a wokół rozkwita wiosna. Mleczarz Kosta (Emir Kusturica) codziennie przekracza linię frontu, aby dowieźć żołnierzom pożywienie. Los mu sprzyja: kule się go nie imają, piękna Milena (Sloboda Mićalović) oddała mu serce, a jego przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Do...
Paryż. Historia miłosna 25-letniego malarza jugosłowiańskiego, Dragana (Sergej Trifunovic) i paryżanki w tym samym wieku, Jeanne (Élodie Bouchez). Ich spotkanie, ich pierwsza noc, ich szczęście. Aż do dnia, w którym dowiadujemy się, że sytuacja Dragana we Francji jest nieuregulowana....