Paryż. Historia miłosna 25-letniego malarza jugosłowiańskiego, Dragana (Sergej Trifunovic) i paryżanki w tym samym wieku, Jeanne (Élodie Bouchez). Ich spotkanie, ich pierwsza noc, ich szczęście. Aż do dnia, w którym dowiadujemy się, że sytuacja Dragana we Francji jest nieuregulowana....
W dzisiejszym Illinois Lyle, 35-letni mężczyzna, którego małżeństwo, zaaranżowane ze względów majątkowych, ale nigdy nieskonsumowane, odkrywa seksualność z Juliette, przechodzącą nieznajomą. Ich wolność zaraża innych i sieje nieporządek w wiejskiej społeczności podatnej na...