Psychicznie chory młody mężczyzna, po wyjściu z więzienia, wraca do swojego dawnego domu. Po niedługim czasie zauważa kobietę, którą próbował zgwałcić i mężczyznę, przez którego trafił do więzienia.
Zee (Karen Black) to frustratka w średnim wieku, zmęczona życiem ze swoim mężem (Paul Williams). Pewnego dnia spotyka podstarzałego kawalera Eli'ego (Michael Emil) i wdaje się z nim w gorący romans. Dla obojga spotkanie okaże się szansą na rozpoczęcie nowego życia.
