Will Hunting to "skłócony z życiem" młody chłopak. Nie ma większych ambicji, niewiele oczekuje od losu. Pracuje dorywczo, a wieczorami włóczy się po okolicznych barach... do czasu! Zwrot w jego życiu następuje, gdy nieoczekiwanie odkryte zostają jego niezwykłe zdolności matematyczne....
Detektywi Berkley i Williams zostają wezwani do mieszkania George'a Barbera i znajdują ciało właściciela. Zabójca wyjął mózg ofiary. Życie George'a Barbera przedstawione jest w różnych sytuacjach i "światach", w których bohater poszukuje ukochanej Joyce. W tym czasie detektywi Berkley...
