Po nieudanym ataku zbrojnym, podczas którego porzuca towarzyszy, Hélène ucieka do lasu i spotyka Catherine, tajemnicze alter ego, mięsożerne i kuszące alter ego. Ten sobowtór zabierze ją do fantastycznej doliny, gdzie metamorfozy, trujące moce i wielkie wstrząsy wkrótce wstrząśną...
Sycylijczyk, który piętnaście lat temu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, wraca do swojego rodzinnego miasta na Sycylii, aby odwiedzić matkę. Rozmawia ze zbieraczem pomarańczy na stacji kolejowej, a następnie z innym pasażerem w pociągu. Kiedy spotyka się z matką, ta wyjawia...
