Joseph 'Jacknife' Megessey (Robert De Niro) po latach powraca do rodzinnego miasta. Po przybyciu umawia się na ryby ze swoim przyjacielem z Wietnamu - Davidem Flanniganem (Ed Harris). Gdy przyjeżdża do niego o świcie zostaje jednak przywitany kijem golfowym przez jego siostrę, a samego Davida...
Al Pacino przygotowuje się do wystawienia sztuki Williama Szekspira, w której sam gra główną rolę. Film o realizacji filmu. Znany aktor amerykański przygotowuje adaptację sztuki Szekspira "Ryszard III". Dyskutuje z historykami literatury, aktorami, reżyserami. Stopniowo rodzi się...
Burmistrz Słonecznej Doliny (Sunny Dale) widzi możliwość pozbycia się rodziny Flodderów wysyłając ich do Nowego Jorku w ramach międzynarodowej wymiany. Flodderowie zostają pomyleni z delegacją rosyjskich lekarzy, a ich towarzysz Werner zostaje aresztowany.
