Współczesna historia miłości dojrzewającej dziewczyny do starszego od niej mężczyzny. Nie tylko wiek stanowi przeszkodę w realizacji młodzieńczych marzeń Gabi. Borys nie zdaje sobie sprawy, że mieszkająca w tym samym budynku nastoletnia Gabrysia jest w nim zakochana. W jego życiu...
Z obrazów Jacka Malczewskiego ucieka gromada namalowanych przez mistrza postaci. Fauny, chimery, utopce, rusałki i inne fantastyczne istoty spod pędzla znanego malarza, przenoszą się na teren zarzecza we współczesnej Polsce, do krainy zwanej Mszarami. W jej pobliżu ma ruszyć niebawem...
Scenariusz filmu powstał na podstawie "Opowieści dla przyjaciela" Haliny Poświatowskiej - historii jej miłości i małżeństwa z Adolfem Poświatowskim, malarzem, studentem szkoły filmowej. Spotkali się w sanatorium w Nałęczowie - oboje chorowali na serce. Bardzo szybko zrodziło się...
