Reżyser Zygmunt Zawada udaje się do Ameryki Południowej na premierę swego filmu o Powstaniu Warszawskim. Przede wszystkim jednak pragnie wykorzystać tę podróż na odnalezienie dawnych przyjaciół, autentycznych bohaterów jego filmu - Kamy i Adama. W samolocie wraca do wspomnień z 1944 r....
Z obrazów Jacka Malczewskiego ucieka gromada namalowanych przez mistrza postaci. Fauny, chimery, utopce, rusałki i inne fantastyczne istoty spod pędzla znanego malarza, przenoszą się na teren zarzecza we współczesnej Polsce, do krainy zwanej Mszarami. W jej pobliżu ma ruszyć niebawem...
Film zaczyna się dwoma symbolicznymi scenami: orzeł miota się w klatce. Kozacy ścinają sosny szablami, żeby mieć pole obstrzału. Jest czerwiec 1980 roku. Wielkie wysypisko śmieci pod Wólką Węglową, dokładnie w tym miejscu, gdzie w roku 1939 ułani polscy przeprowadzili szarżę na...
