Emmett to obibok i kobieciarz. Austin jest urzędnikiem marzącym o służbie w wywiadzie. Obaj startują w konkursie do pracy w wywiadzie. Okazują się największymi nieudacznikami, ale to właśnie ich wybierają na nowych agentów. Przechodzą szkolenie i zostają wysłani na akcję. Zanim...
Powracający z Wenus statek kosmiczny rozbija się w morzu. Uwalnia się z niego mała wenusjańska istota zwana Ymir. Po pewnym czasie urasta ona do olbrzymich rozmiarów i zaczyna zagrażać miastu Rzym.
Lata 60. XX wieku. Międzynarodowa wyprawa dokonuje pierwszego w historii lądowania na Księżycu. Cały świat świętuje sukces ekspedycji. Radość astronautów zmienia się w szok, gdy odkrywają na powierzchni Księżyca starą brytyjską flagę i dokument oddający Księżyc w posiadanie...