Lluís, rozczarowany wojną hiszpański żołnierz, zakochuje się w kobiecie o imieniu Carlana. Wkrótce odkrywa jednak, że prawdziwą miłością jego wybranki jest władza.
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
