Historia Carlosa, dziecka szukającego swojego dziadka, specjalisty zatrudnionego dawno temu przy kręceniu westernów. Było to w czasach, gdy Amerykanie przemierzali ziemie w okolicach Almerii żeby tam kręcić tak zwane „spagetti westerny”. Carlos nie znał swojego ojca, a matka ukrywała...
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
Rosa jest prostytutką. "Odziedziczyła" najstarszy zawód świata po swojej matce, Antonii), której na stare lata wydaje się, że jest Sarą Montiel – wcielającą się w rolę femme fatale gwiazdą hiszpańskiego kina, piosenkarką, której płyty sprzedały się w większej liczbie...
