Detektywi Berkley i Williams zostają wezwani do mieszkania George'a Barbera i znajdują ciało właściciela. Zabójca wyjął mózg ofiary. Życie George'a Barbera przedstawione jest w różnych sytuacjach i "światach", w których bohater poszukuje ukochanej Joyce. W tym czasie detektywi Berkley...
Film składa się z trzech nowel. Pierwsza to historia małżeństwa, którego samochód zderzył się w deszczową noc z autem-widmem. Pomoc obcego mężczyzny jest początkiem przerażających wydarzeń. W drugiej noweli podróżujący biznesmen zostaje zaatakowane przez wściekłe psy. Szpital w...