Włochy, 1952. Młody urzędnik Furio Momenté zostaje wysłany do regionu Veneto, niedaleko Polesine, w celu zbadania szokującej i tajemniczej sprawy: nieletni zabił jednego ze swoich rówieśników, jest przekonany że unicestwił diabła. Twierdzi, że namówili go do tego ludzie związani...
Burza słoneczna sprawia, że wszelki sprzęt elektroniczny na planecie staje się bezużyteczny. W tym świecie żyje Nina, która nie kontaktuje się z rówieśnikami, nie chodzi do szkoły i uważana jest za czarownicę...
Rzym 1938. Umbert (katolik) i Leon (żyd), są krawcami mieszkają w tym samym mieście, na tej samej ulicy i należą do tej samej klasy społecznej. Mają szczęśliwe rodziny, żony i dzieci. Jednak dzięki antysemickim praktykom Mussoliniego już wkrótce ich dzieci nie będą mogły chodzić...
