Pogrążony w żałobie filmowiec za wszelką cenę chce zachować prawo do opieki nad synem, dlatego wykorzystuje potęgę magicznych opowieści, by wzmocnić łączącą ich więź.
Akcja rozgrywa się w nazistowskim obozie koncentracyjnym, należącym do zespołu Konzentrationslager Mauthausen-Gusen. Więzień Francisco Boix w rzeczywistości został tam osadzony w 1941 roku. W filmie poznajemy młodego Hiszpana, kiedy już wprawnie wykonuje przydzielone mu zajęcie –...
Madryt, Hiszpania, 1975 rok; krótko po zakończeniu dyktatury Franco. Pół roku po tajemniczej śmierci kochanka, szanowanego krawca, zamężna kobieta odwiedza biuro młodego Germana Arety, byłego policjanta, który został prywatnym detektywem, i prosi go o fachową pomoc.
Ricky (Mario Casas) jest biznesmenem z kryminalną przeszłością, którego matka ma właśnie wyjść z więzienia. Mężczyzna postanawia uczcić tę okoliczność w niekonwencjonalny sposób – otworzyć nowy burdel. Pomagają mu z tym alfons, jego uzależniona od narkotyków dziewczyna oraz...
Hiszpania, lata 50. Montse jest utalentowaną krawcową, ale od lat nie opuściła progu swojego madryckiego mieszkania – cierpi na agorafobię. Po śmierci matki i zniknięciu ojca, stała się surową opiekunką swojej młodszej siostry i coraz bardziej pogrąża się w świecie religijnych...