Mała wioska w hiszpańskim Leon. María José (Macarena Gomez) nie może się pogodzić z tragiczną śmiercią swojego syna i planuje zakończyć swoje życie. Wtedy jednak w jej życiu pojawia się Lucía – dziwna mała dziewczynka, która zmienia wszystko. Okazuje się, że może być...
Madryt, Hiszpania, 1975 rok; krótko po zakończeniu dyktatury Franco. Pół roku po tajemniczej śmierci kochanka, szanowanego krawca, zamężna kobieta odwiedza biuro młodego Germana Arety, byłego policjanta, który został prywatnym detektywem, i prosi go o fachową pomoc.