Przewożeni pociągiem przestępcy terroryzują strażników, a następnie opanowują cały skład, biorąc pasażerów jako zakładników. Wśród więźniów jest czarnoskóry Luke Sinclair, odsiadujący karę więzienia za zabójstwo człowieka, który brutalnie zamordował jego żonę i...
Rok 1973. Weteran wojny w Wietnamie (Jake Busey) wraca do rodzinnego miasteczka w Arizonie. Odkrywa, że szeryf, zamiast stać na straży prawa, prowadzi podejrzane interesy z przestępcami. Były żołnierz rozpoczyna nierówną walkę ze skorumpowanymi stróżami prawa.
