Zrealizowana na motywach wspaniałej baśni braci Grimm opowieść o losach lilipuciego bohatera - Tomcia Palucha (Russ Tamblyn) i jego dzielnych zmaganiach z otaczającym światem "olbrzymów". Nagroda Oscara za efekty specjalne...
Bracia Wikingowie, Rolfe (Richard Widmark) i Orm (Russ Tamblyn), porywają statek nordyckiego króla i jego piękną córkę, Gerdę (Beba Loncar). Wyruszają na poszukiwanie sławnej "Matki Głosów", wysokiego, jak trzech mężczyzn dzwonu z litego złota. Po drodze stawiają czoła zdradliwym...