Marcin Borowski w czasie swojej podróży w interesach do Lwowa, spotyka dawną przyjaciółkę ze studiów - Marię. Kobieta samotnie wychowuje syna Michała. Gdy Marcin dowiaduje się, że Michał jest jego synem zaprasza oboje do siebie. Jednak w drodze ginie Maria. Michał musi się...
Wiosna 1923 roku. Krzysztof Grabień, syn nauczyciela ze wsi pod Przeworskiem, przyjeżdża na polskie wybrzeże zachęcony informacjami o budowie portu w Gdyni. Obok punktu werbującego robotników Krzysztof spotyka Wołodię Jazowieckiego. Rówieśnik namawia go na nielegalny, ale opłacalny...