Opowieść o niedojrzałej emocjonalnie kobiecie, skazanej na ostracyzm społeczny. May rozpaczliwie próbuje znaleźć miłość, poznaje mężczyznę, który nie ma nic przeciwko jej dziwactwom, jednak związek nie trwa zbyt długo. Wdaje się w krótki romans z koleżanką z pracy. Zdesperowana...
Maks jest mieszkającym w Los Angeles rosyjskim klarnecistą. Pewnego dnia w jego domu zjawiają się dwaj złodzieje samochodów, którzy uciekają przed policją. Jeden z nich, Bo, aby wymóc na Maksie pomoc, przekonuje go, że jest jego dawno zaginionym synem. Sytuacja komplikuje się jeszcze...