Joe Adams, hazardzista i oszust, za wszelką cenę chce zdobyć pieniądze. Zamierza oszukać fundację charytatywną, ale przeszkadzają mu w tym uczucia, które żywi do pewnej bogatej damy.
Midge Kelly (Kirk Douglas), włóczęga bez grosza, przemierzający razem z kalekim bratem kraj w poszukiwaniu pracy, dostaje szansę od losu. Angażuje się w nielegalną walkę bokserską, w której przegrywa sromotnie. Pomimo porażki, miejscowy trener Tommy Haley, dostrzega w nim wielki talent...