Midge Kelly (Kirk Douglas), włóczęga bez grosza, przemierzający razem z kalekim bratem kraj w poszukiwaniu pracy, dostaje szansę od losu. Angażuje się w nielegalną walkę bokserską, w której przegrywa sromotnie. Pomimo porażki, miejscowy trener Tommy Haley, dostrzega w nim wielki talent...
Charles "Bubber" ucieka z więzienia w towarzystwie innego więźnia. Zatrzymują na drodze samochód. Towarzyszący mu kumpel zabija kierowcę i ucieka. Więść o zabójstwie szybko obiega rodzinną okolicę Charlesa. Val Rogers miejscowy potentat obchodzi właśnie swoje urodziny, zaproszeni...
Gillian Holroyd to najprawdziwsza czarownica mieszkająca w Nowym Jorku. Pewnego dnia zauważa w budynku, w którym mieszka przystojnego wydawcę Sheparda Hendersona. Pragnienie bycia z nim wzrasta, gdy Gillian dowiaduje się, że Shepard żeni się z wyjątkowo nieprzyjemną kobietą – Merlą...
