Młody świniopas Taran marzy, by zostać słynnym wojownikiem, jednak obecnie musi opiekować się świnią o imieniu Hen-Wen. Pewnego dnia świnia zaczyna się dziwnie zachowywać i chłopak dowiaduje się o jej magicznych zdolnościach, a także o magicznym kotle, który posiada wielką moc....
Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
