W lesie mieszkają drwal i jego żona. Mają tylko psa, trwa zima, cierpią głód. Kobieta codziennie modli się o coś z przejeżdżającego nieopodal pociągu — coś, co pomoże im przetrwać. Znajduje w lesie owinięte w biało-niebieski tałes dziecko, wyrzucone z pociągu jadącego do obozu...
Małżeństwo przeprowadza się do wymarzonego domu na przedmieściu. Jednak agent nieruchomości ostrzegał, że to co znajduje się w piwnicy może na zawsze odmienić ich życie.
W wyniku rosyjskiej inwazji na Czeczenię 9-letni Hadji traci rodziców. Osierocony, wspólnie ze swoim malutkim bratem, ucieka z rodzinnych stron i dołącza do tłumu uchodźców. W trakcie tułaczki Hadji poznaje Carole (Bérénice Bejo) - pracownicę komisji praw człowieka w Unii Europejskiej....
Wciągnięty w szaleńczy wyścig po sukces, ekscentryczny aktor porzuca swoich najwierniejszych sojuszników. Sam, zostaje dotknięty niepokojącą wizją. Udaje się do Peru na duchową przygodę.
