Nowy Jork. Członek grupy włoskich kolarzy Mario Trantino (Robert De Niro) gubi się w Nowym Jorku. Przypadkiem trafia w sam środek wojny pomiędzy dwoma gangami. Bandyci, by przejąć władzę w mieście, organizują zamach na życie bossa konkurencyjnej grupy. Niestety, każda próba kończy...
1870 rok. Zandy Allan (Gene Hackman) jest właścicielem farmy w górzystej części stanu Kalifornia. Szukając kogoś do pomocy w gospodarstwie, decyduje się sprowadzić sobie żonę ze Szwecji. Hannah Lund (Liv Ullman) daleka jest jednak od ideału w wyobrażeniu Zandy'ego. Nie tylko ma własne...