John Shaft wpada na trop spisku i ludzi, którzy przemycali nielegalnych imigrantów z Afryki do Europy, gdzie ich bez skrupułów wykorzystywano. Nie wie jednak, że i oni wpadli na jego trop
1941 rok, okupowana przez nazistów Jugosławia. Wybucha powstanie partyzantów przeciwko siłom niemieckim. W wyniku krwawych walk partyzanci zdobywają kontrolę nad niewielkim obszarem państwa i proklamują go republiką. Republikę Użycką udaje się utrzymać przez 67 dni aż do wejścia...
5 kwietnia 1941 roku, zabawna historia kilku niezwykłych postaci podróżujących autobusem do Belgradu (dwaj Cyganie, wojenny weteran, nazista, piosenkarz, gruźlik) i spotykających na swej drodze nie mniej interesujące osoby...
