John Shaft wpada na trop spisku i ludzi, którzy przemycali nielegalnych imigrantów z Afryki do Europy, gdzie ich bez skrupułów wykorzystywano. Nie wie jednak, że i oni wpadli na jego trop
5 kwietnia 1941 roku, zabawna historia kilku niezwykłych postaci podróżujących autobusem do Belgradu (dwaj Cyganie, wojenny weteran, nazista, piosenkarz, gruźlik) i spotykających na swej drodze nie mniej interesujące osoby...
Julien (Pierre Grasset), emerytowany oszust, daje się skusić na nowy napad, który kończy się pełnym sukcesem. Jednak w trakcie napadu młody mężczyzna Alex (Marc Porel) sfotografował całą scenę i sprzedał swoje zdjęcia gazecie. Od tej chwili Julien i jego ludzie ruszyli w pościg za...
1941 rok, okupowana przez nazistów Jugosławia. Wybucha powstanie partyzantów przeciwko siłom niemieckim. W wyniku krwawych walk partyzanci zdobywają kontrolę nad niewielkim obszarem państwa i proklamują go republiką. Republikę Użycką udaje się utrzymać przez 67 dni aż do wejścia...