Początek lat 80-tych, nieprzyjazny i surowy amerykański Środkowy Zachód. Śledczy Holt (Forest Whitaker), zajmujący się przestępstwami ubezpieczeniowymi, bada podejrzaną śmierć kierowcy spalonego samochodu. Musi wyjaśnić, czy nie chodzi tu o wyłudzenie odszkodowania. Kiedy poznaje...
Historia człowieka, który cierpi na shizofrenię, ale obdarzony jest talentem muzycznym, poetyckim i plastycznym. Jego najbliżsi towarzysze ze szpitala psychiatrycznego to Oli Beatle, który nawiązuje kontakt telepatyczny z The Beatles oraz Victor, który zatraca własną tożsamość i popada...
