Earl W. Wallace scenariusz zaczerpnął na podstawie poematu Henry Wadsworth Longfellowa. Pieśń o Hajawacie (The Song of Hiawatha). Pomysł na fabułę oraz metrum Longfellow zaczerpnął z fińskiego eposu Kalevala autorstwa Eliasa Lönnrota, osadzając ją jednak w na wpół mitycznym świecie...
Prostytutka Francesca (Angeli Sarafyan) ginie z rąk jednego ze swoich klientów. Po śmierci otrzymuje zaproszenie na rozmowę o pracę z tajemniczą postacią zwaną "Sir" (Uzo Aduba), która niezwłocznie sprowadza ją z powrotem do świata żywych. Kobieta ma teraz pomagać ludziom w...