Wzruszająca muzyczna opowieść o przyjaźni osieroconego chłopca i jego niewidzialnego smoka, którzy uciekają przed okrutnymi opiekunami do małego rybackiego miasteczka w stanie Maine.
Szeryf Sean Kilpatrick jest pacyfistą. Frank Brand to przywódca bandy bezwzględnych rzezimieszków. Gdy ich drogi się przecinają, Kilpatrick jest zmuszony porzucić swoje przekonania, by zemścić się na Brandzie i jego gangu. W Meksyku, podczas pościgu za rewolwerowcem, spotyka szlachetnego...