Jake właśnie opuszcza więzienie w Nowym Jorku. Przez dwadzieścia lat był jednym z najlepszych funkcjonariuszy w wydziale zabójstw. Dziesięć lat więzienia, za rzekome morderstwo żony odcisnęło na nim swoje piętno. Czy ukrywa tajemnicę, czy ma w sercu urazę? Nie, po prostu chce...
W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
Nieustraszony sędzia Falco (Franco Nero) zostaje wysłany na niebezpieczną misję do Palermo. Jego zadaniem jest zajęcie się sprawą mafijnych bossów i zaprowadzenie w mieście porządku. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem. Starsi przedstawiciele...