Druga połowa XIX wieku. Karl May, młody niemiecki inżynier, przybywa do Stanów Zjednoczonych, by podjąć pracę przy budowie kolei. Wierzy w postęp a Ameryka jawi mu się jako kraj nieograniczonych możliwości. Podczas dokonywania pomiarów Karl zostaje ranny w starciu z Indianami i wzięty...
Po dłuższej nieobecności Marc powraca do Berlina Zachodniego, gdzie ze zgrozą dowiaduje się od żony, Anny , że ta ma kochanka. Dodatkowo zaniepokojony jej dziwnym zachowaniem wynajmuje detektywa, który ma wyjaśnić sprawę. Okazuje się, że kochankiem Anny jest potwór, bardziej zwierzę...
Michael Hartung, właściciel beznadziejnie zadłużonej wypożyczalni filmów wideo, najwyraźniej przez całe życie stawiał na niewłaściwego konia. Kiedy ambitny dziennikarz konfrontuje go z wynikami swoich badań, wszystko zmienia się w jednej chwili dla czarująco melancholijnego Michy....
