Despotyczny właściciel studia filmowego, Zitz, ogłasza konkurs na największego filmowego kochanka świata, zdolnego przyćmić sławę samego Rudolfa Valentino. Rudy Valentine - bezrobotny piekarz i zarazem pechowiec - przekonany o drzemiącym w nim talencie dramatycznym, wyrusza na podbój...
Karma i jej matka spędziły życie na unikaniu Paula, jej ojca przywódcy kultu. Kiedy Paul zbliża się, gdy Karma osiąga dorosłość, ona i jej matka uciekają do odległej posiadłości przyjaciela.