Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...
Po nieprawdziwych doniesieniach o śmierci artysty, jego twórczość zyskuje popularność. Mężczyzna postanawia nie prostować tych doniesień i podaje się za własnego brata.
Policjant Klaus Roth dostaje zadanie rozpracowania wewnętrznych kręgów wpływowej mafijnej rodziny. Porucznik Frank Dudek, szef tajnego dochodzenia, chce dorwać Aco Gorica, bossa organizacji zajmującej się nielegalnym hazardem. Działającemu pod przykryciem Rothowi udaje się zaprzyjaźnić...
