Ta przesiąknięta realizmem magicznym opowieść zaczyna się nad rzeką w Chile od smutnej, dziwacznej piosenki o tęsknocie. Jej słowa płyną tak jak rzeka, są niepokojące, pełne melancholii. Na brzegu w męczarniach umierają ryby, przyroda w okolicy wydaje swoje ostatnie tchnienie. I to...
Joshua Lazarus jest telepatą pracującym dla NSA. Jego dar, jak mu powiedziano, jest efektem ubocznym choroby Widmanna, która w końcu doprowadzić ma Joshuę do szaleństwa, a potem do śmierci. Lazarus spotyka jednak na swej drodze kobietę o podobnych zdolnościach, która nie ma żadnych...