Włoski reżyser Salvatore po latach powraca pamięcią do czasów dzieciństwa spędzonego w małym sycylijskim miasteczku. Cały świat zaaferowany jest wydarzeniami politycznymi po II wojnie światowej, jednak tutaj, w prowincjonalnym miasteczku, ludzie żyją swoimi sprawami, a ich jedyną...
Matteo Scuro (Marcello Mastroianni) jest wdowcem, emerytowanym pracownikiem Sycylijskiej kolei. Pewnego dnia postanawia odwiedzić swoje dzieci mieszkające w kontynentalnej części Włoch. Poszukując ich odwiedza Neapol, Rzym, Milan i Turyn. Jedną noc spędza nawet na ulicy między bezdomnymi....
Wrażliwy i prostolinijny Giuseppe Albinizi jest księdzem w małym miasteczku. Lubi grać na gitarze rock and rolla, uwielbia stare samochody. Pewnego dnia duchowny dowiaduje się, że został wybrany papieżem. Wskutek pomyłki watykańskiego sekretarza Giuseppe zostaje wyniesiony na najwyższe...