Mediolan. Dziewczyna o imieniu Marisa zostaje zamordowana. Sprawę bada komisarz Germi, który przypadkowo spotkał dziewczynę na krótko przed jej śmiercią. Czy pomimo nietypowych metod Paolo Germi będzie w stanie zrozumieć prawdę stojącą za morderstwem? w tle pojawia się handel...
Gino Pistone (Ugo Tognazzi) jest aktorem w miejscowym teatrze. Występuje jako komik, ale ma niską oglądalność. Wtedy wpada na genialny pomysł zrobienia sztuki na podstawie historii miłosnej Benito Mussoliniego i Claretty Petacci.
Tomei gra Faith Corvatch, która już w dzieciństwie dzięki grze słownej poznała nazwisko swego przyszłego męża. Jako nastolatka spytała cygankę z wesołego miasteczka, jak brzmi nazwisko mężczyzny, którego poślubi, a ta udzieliła jej identycznej odpowiedzi: Damon Bradley. Tajemniczy...
W okolicach małego włoskiego miasteczka ktoś dopuszcza się bestialskich morderstw na dzieciach. Policja prowadzi śledztwo pod silnym naciskiem opinii publicznej. Z każdym kolejnym morderstwem sytuacja w mieście staje się coraz bardziej napięta. Miejscowi szukają winnego na własną...
