Zając Max i żółw Toby stają do pojedynku w meczu bokserskim. Max denerwuje się, gdy Toby chowa się do swojej skorupy podczas walki, więc próbuje oszukiwać, wrzucając do środka fajerwerki. Jego plan przynosi jednak odwrotny skutek i fajerwerki pomagają Toby’emu wygrać. Jest to...
"Lorenzo" opowiada o przemądrzałym i rozpieszczonym kocie z sennego miasteczka Ameryki Południowej, który ponosi zasłużoną karę, kiedy jego ogon zostaje zaczarowany i zyskuje własną osobowość. Doprowadzony do szaleństwa Lorenzo próbuje wszystkiego, by zabić swój ogon w szalonym...
