Na statku pasażerskim płynącym z Hongkongu do Honolulu, w kabinie amerykańskiego polityka - Ogdena Mearsa - ukrywa się piękna, rosyjska hrabina, Natasza. Arystokratka uciekła z kraju w obawie przed rewolucją, dotarła do Hongkongu i teraz bez paszportu i pieniędzy pragnie za wszelką cenę...
W mieście Los Angeles pojawił się nowy wilkołak chybrydzki - Darkwolf. Żądny krwi szuka ofiary. Jego celem staje się Josie - kobiety o tajemniczej mocy. Jest ona jedyną partnerką wilkołaka do rozmnożenia swojego gatunku. Gdy tylko Darkwolf pochwyci jej ślad nikt i nic nie może go...
