Jean Hansen (Judy Garland) zatrudnia się jako nauczycielka w ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci prowadzonym przez doktora Matthew Clarka (Burt Lancaster). Na miejscu uwagę kobiety zwraca opuszczony przez rodziców autystyczny chłopiec, Reuben Widdicombe (Bruce Ritchey), który...
W starym miasteczku Oldfield dochodzi do dziwnych i niepokojących wydarzeń, więc przyjeżdża do niego reporterka, by przeprowadzić wywiad z Julianem White`m, wujem straconej niedawno morderczyni.
Policjant z wydziału zabójstw, Mike Carter, zostaje zwolniony za niesubordynację i przekroczenie uprawnień. Otrzymuje propozycję ochrony od Gene Dysen, właścicielki lokalnej pakowalni mięsa. Niechętnie podejmuje się tego zajęcia, jednak przekonuje go hojne wynagrodzenie. Trafia na ślad...