Eli Wurman (Al Pacino), legendarny nowojorski spec od PR, czuje, że lata jego świetności należą już do przeszłości. Alkohol i leki przytępiają zmysły i przynoszą tylko chwilową ulgę. Jest 2:30 w nocy, gdy płaci w areszcie kaucję za temperamentną gwiazdkę (Tea Leoni)...
To może się zdarzyć tylko w mieście aniołów u progu fabryki snów. Ona młoda, piękna i zdesperowana. On przystojny, uzdolniony i samotny. Dwa odrębne losy - jedna, wspólna ścieżka. Henry Jaglom przedstawia kolejną urzekającą opowieść o miłości, która wzruszy, poruszy i...