Ubogi stolarz Dżeppetto czuje się samotny i tęskni za towarzystwem. Pewnego dnia, znajduje niezwykły kawałek drewna i postanawia wyrzeźbić drewnianą lalkę. Kiedy lalka jest gotowa, Dżeppetto nadaje mu imię: Pinokio. I wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kukiełka...
Jeno Vardze pozostały już tylko wspomnienia. Wychowywała go samotnie matka Żydówka, pieczołowicie dbając, by chłopiec pamiętał o zabitym podczas wojny ojcu, który był skrzypkiem i kochał muzykę. Gdy Jeno miał kilka lat, matka wyszła za mąż za prostodusznego farmera Wolfa. Pasja do...
Alkoholik o imieniu Oliviero mieszka ze swoją żoną, Iriną, w ich posiadłości w Wenecji, wraz z tajemniczym czarnym kotem swojej zmarłej matki. Aby umlilić sobie czas, Oliviero organizuje imprezy dla lokalnych hippisów, upokarzając Irinę przed swoimi gośćmi. Kiedy jego kochanka zostaje...
