Alkoholik o imieniu Oliviero mieszka ze swoją żoną, Iriną, w ich posiadłości w Wenecji, wraz z tajemniczym czarnym kotem swojej zmarłej matki. Aby umlilić sobie czas, Oliviero organizuje imprezy dla lokalnych hippisów, upokarzając Irinę przed swoimi gośćmi. Kiedy jego kochanka zostaje...
Ubogi stolarz Dżeppetto czuje się samotny i tęskni za towarzystwem. Pewnego dnia, znajduje niezwykły kawałek drewna i postanawia wyrzeźbić drewnianą lalkę. Kiedy lalka jest gotowa, Dżeppetto nadaje mu imię: Pinokio. I wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kukiełka...
Jeno Vardze pozostały już tylko wspomnienia. Wychowywała go samotnie matka Żydówka, pieczołowicie dbając, by chłopiec pamiętał o zabitym podczas wojny ojcu, który był skrzypkiem i kochał muzykę. Gdy Jeno miał kilka lat, matka wyszła za mąż za prostodusznego farmera Wolfa. Pasja do...
