17-letni Will Stoneman zarabia na życie, rozwożąc saniami listy. Pewnego dnia odkrywa, że jedna z przesyłek jest zaadresowana do niego. Władze college'u zawiadamiają Willa, że dostał się do szkoły. Chłopak cieszy się z sukcesu, ale wkrótce zaczyna się wahać. Nie chce opuszczać...
Ksiądz Frank zajmuje się sprawdzaniem wiarygodności objawień i cudów. Pewnwgo dnia otrzymuje zadanie przeprowadzenia śledztwa w sprawie imigrantki z Austrii, Helen. Przybywa do małej parafii na przedmieściach Chicago, gdzie kobieta spędziła ostatnie lata życia. Na miejscu potwierdzają...
Ray Hicks (Nolte) amerykański żołnierz piechoty morskiej, prosto z krwawego pla walki w Wietnamie na prośbę przyjaciela Johna Converse'a przemyca do Stanów paczkę heroiny, dla jego żony Marge (Weld). Gdy jednak Ray dostarcza przesyłkę, okazuje się że został zdradzony i wpada w...