Kermit Żaba postanawia podbić Hollywood. Wyrusza więc w drogę przez prawie całe Stany do Stolicy Filmu, by zrealizować swe marzenia. Po drodze spotyka całą masę innych Muppetów, które przyłączają się do jego wędrówki i próby realizacji marzeń. No cóż jednak nie wszystko idzie...
Na krętej kalifornijskiej szosie dochodzi do wypadku. Pędzący samochód wpada na barierkę, a jego kierowca ponosi śmierć. Jednak nim umrze, wyjawia kilku przypadkowym świadkom wypadku swoją tajemnicę. W parku Santa Rosita, pod tajemniczym "dużym W", ukrył walizkę z 350 tysiącami...
Ktoś ukradł specjalnie skonstruowany rower Pee Wee Hermana. Zrozpaczony właściciel jest przekonany, że winny temu jest jego wróg, Francis. By wykryć złodzieja, wzywa na pomoc swych przyjaciół. Wskazówką służy mu wróżka, która twierdzi, że wie, gdzie znajduje się zguba. Pee Wee...
