Listonosz podejmuje się opieki nad psem, nie wiedząc, że jest to wyszkolony przez FBI pies do walki z przemytem narkotyków, a nie zwykły podwórkowy burek. Pies staje się celem mafii i zostaje objęty programem ochrony świadków.
Sandra (Amanda Plummer) jedzie samochodem do położonego na odludziu motelu, w którym czeka na nią siostra, Alice (Fairuza Balk). Kobieta zostaje zepchnięta z drogi przez tajemnicze auto. Z pomocą przychodzi jej psychiatra Jake Nyman (Robert Forster). Lekarz jest właśnie na urlopie i dla...