Franco Arno to niewidomy były reporter, który mieszka ze swą siostrzenicą i utrzymuje się z tworzenia krzyżówek. Pewnej nocy spacerując po ulicy przed instytutem medycznym, gdzie prowadzone są eksperymenty genetyczne, podsłuchuje dziwną rozmowę dwóch mężczyzn, siedzących w...
Przed śmiercią Morgan powierza wszystkie zarobione pieniądze byłemu kryminaliście i jednocześnie zaufanemu pracownikowi Frankowi. Prosi go by podjął się dostarczenia pieniędzy swojej żonie Lindy, która mieszka w Sonorze. Podczas podróży do Meksyku Frank jest ścigany przez łowcę...
Prześladowana Julie prosi ojca chrzestnego, aby wstawił się za nią u króla. Będący pod silnym wpływem małżonki, pani de Maintenon, Ludwik XIV ulega prośbom biskupa d'Armagnaca. Stawia jednak pewien warunek - Julie ma zostać kochanką ambasadora Anglii podejrzewanego o spiskowanie...
