Portret Ennio Morricone, najpopularniejszego i najbardziej płodnego kompozytora filmowego XX wieku, ulubieńca międzynarodowej publiczności, dwukrotnego zdobywcy Oscara i autora ponad pięciuset niezapomnianych partytur.
Włochy pod rządami Mussoliniego. Piękna prowincjuszka Luisa Manfrini przybywa do Rzymu z postanowieniem zrobienia kariery. Poznaje reżysera Golfiero Goffrediego, który nadaje jej pseudonim Luisa Ferida i obsadza w filmie. Gdy dziewczyna staje się sławna, zwraca uwagę gwiazdora Osvaldo...
Nina (Cristiana Capotondi) jest samotną matką. Pewnego dnia wraz ze swoją córką przeprowadza się do niewielkiego miasta. Dostaje pracę w prywatnym szpitalu o dobrej renomie. Razem z nią zatrudnionych tam jest wiele kobiet, zarówno Włoszek, jak i obcego pochodzenia. Ta wystraszona...
Film opowiada historię wpływowej rodziny z Vicenzy, składającej się z Marii (Valentina Bellè), jej męża Osvaldo (Paolo Pierobon) i bliźniaczki tego ostatniego, Erminii (Sonia Bergamasco), utalentowanej pianistki. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez nieprzewidywalne...