Historia filmu zaczyna się, gdy Ting Chung (Jackie Chan) zostaje wynajęty do eskortowania chorego brata pewnej kobiety do lekarza, ale robi to całkowicie za darmo. Obaj, aby się tam dostać, muszą przejść przez "Burzliwe wzgórza" - strefę starożytnych Chin, kontrolowaną przez groźnych...
Fang Cheng-tian (Feng Tien) jest znakomitym wojownikiem, szczególnie biegłym w posługiwaniu się biczem. Przed laty został oskarżony o wymordowanie i obrabowanie pewnej bogatej rodziny, którą w rzeczywistości próbował ich ratować. Z życiem uszła jedynie ocalona przez Fanga najmłodsza...
