Akcja filmu rozgrywa się w 1773 roku. Tłem historycznym jest wybuch powstania chłopskiego kierowanego przez Jemieliana Pugaczowa. Na tle tych burzliwych wydarzeń pokazana jest historia miłości młodego oficera Piotra Griniowa do córki kapitana, Miszy Mironowej.
W młodości Rasputin nie wyróżniał się żadnymi szczególnymi zdolnościami poza skłonnością do łamania zasad. W pewnym momencie postanowił zgłębić swoją wiarę. Rozpoczyna wędrówkę po klasztorach. W 1905 r. Rasputin trafia na dwór cara Mikołaja II. Zostaje poproszony przez...