Rosja, koniec XIX wieku. Świeżo upieczony student medycyny Aleksander postanawia nadrobić podczas wakacji braki w sferze edukacji erotycznej, poznając przy okazji praktycznie tajniki oblanej anatomii. Odwiedza majątek wuja Czerkasowa i tam wikła się w romans ze swą siostrą cioteczną...
Akcja filmu rozgrywa się w 1773 roku. Tłem historycznym jest wybuch powstania chłopskiego kierowanego przez Jemieliana Pugaczowa. Na tle tych burzliwych wydarzeń pokazana jest historia miłości młodego oficera Piotra Griniowa do córki kapitana, Miszy Mironowej.