Film opowiada historię dwóch utalentowanych piosenkarzy (Bing Crosby i Danny Kaye), którzy po zakończeniu II wojny światowej łączą swe siły, by stać się rewelacją sezonu. Kolejnej zimy dołącza do nich żeński duet (Rosemary Clooney i Vera-Ellen), z którymi wyruszają na wielkie...
Bohaterem tej komedii jest Walter Mitty, księgowy mieszkający razem z nadopiekuńczą matką, który lubi wyobrażać siebie jako herosa, doświadczającego mnóstwa niebezpiecznych przygód. Jego marzenia stają się rzeczywistością po tym, jak od tajemniczej kobiety dostaje małą czarną...
Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale...
Wszyscy cenieni i odnoszący sukcesy reżyserzy odmawiają rozpoczęcia pracy nad nowym filmem wytwórni Warner Brothers pod tytułem "Mademoiselle Fifi", a to dlatego, że ma w nim śpiewać Jack Carson, znany z wygórowanych wymagań i zarozumiałości. Zdesperowany właściciel studia oddaje...