Film opowiada historię dwóch utalentowanych piosenkarzy (Bing Crosby i Danny Kaye), którzy po zakończeniu II wojny światowej łączą swe siły, by stać się rewelacją sezonu. Kolejnej zimy dołącza do nich żeński duet (Rosemary Clooney i Vera-Ellen), z którymi wyruszają na wielkie...
Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale...
