Prezydent USA Priece wysyła do Japonii Townsenda Harrisa, aby ten służył w pierwszym w tym kraju Konsulacie Generalnym. Wkrótce Harris odkrywa wrogość Japończyków, ale także zakochuje się w pewnej Geishy
Sam Burton i Indianka Neddy pobierają się, owocem ich związku jest syn Pacer. Wiele lat później, gdy biali i plemię Kiowa stają do wali, Sam i Neddy zostają zabici. Pacer postanawia pomóc Indianom, zaś jego przyrodni brat Clint staje po stronie białych
