Pod koniec II Wojny Światowej niemiecka machina wojenna postanowiła zrobić użytek z więźniów i jeńców wypuszczonych z obozów. Zawieszono im wyroki tylko po to, by mogli zginąć w karnych kompaniach. Film opowiada historię jednego z plutonów takiej kompanii.
Podczas wojny w Bośni w 1992 roku inżynier Luka próbuje skończyć projekt swojego życia: turystyczne połączenie kolejowe pomiędzy małym bośniackim miasteczkiem a Serbią. Byłby to hołd złożony miejscu jego urodzenia i pamięci jego nieżyjącego już ojca, bohatera II wojny...
Sarajewo, lata 60. W Jugosławii zachodzą spore zmiany; ludzie odzyskują wolność, jednak większość z nich nie wie co ze sobą począć w nowych warunkach. Dino, młodzieniec wychowujący się pod opieką swojego dobrego, lecz chorego ojca, fascynuje się kinem, w którym widzi nieznany mu...