Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...
Historia byłego członka Ulsterskich Sił Ochotniczych Alistaira. Dwadzieścia pięć lat po tym jak Alistair zabija brata Joe media doprowadzają do niespodziewanego spotkania ich obu.